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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👡，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍒🍇🩲、喷气式发动机零件等领域👡👡🥿👅；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控😠👄。这一结果符合我们此前的预判。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的(de)重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利(li)标的普(pu)涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思(si)维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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