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行业层面👅👄💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞👘🥻🧄，工业企业盈利数据🍈💖👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄😡🥬、运营商🧅👡🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏💛、自动化设备等🥒👛🍏🍆；3）消费服务领域👡🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长💋🍌🥝🥕，其中饮料乳品、农副产品🥑🧅🍇🍌、家电🍈💝👿、家具🥕、饰品🍑👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡、电力、农化制品👚💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨(huo)價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙二醕(chun)、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

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然(ran)而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低(di)。

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5、财联社记者多方采(cai)访获悉，当(dang)前算力租赁市场处于阶(jie)段性低迷期，以(yi)H20为代表的显卡租赁价(jia)格(ge)相较年初高点已“腰斩”，多位(wei)受访者坦言“现在(zai)算力市场比较(jiao)难做”、“红利期过了”。

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停(ting)，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

2、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流(liu)入148.92亿港元。