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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定(ding)大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍇、文化传媒（AI应用及文娱消费）👡、可控核聚变🤬🍅🥾👞、军工🧄、商业航天🍄💗🍄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍆💞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🤍💘💕，可能会是成长风格的一个中期拐点💔🩳🍆🍆。此外🥔🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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证(zheng)券时报·e公(gong)司(si)记者注意到，《股东临(lin)时提案》背后，系伊(yi)泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事(shi)会、监事会的换届提(ti)议。该提案被(bei)ST新潮现任董事会否(fou)决，意味着伊泰B股的掌权(quan)进程并不顺畅。

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2、米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采访(fang)时称，利率需要维持在高于过去十年(nian)的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价(jia)格压力。