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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯😠🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘👜，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💕💌🍄🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒💛，目前利率仍处于较低水平🥒🩱🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过👛🥦🥭，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘😈，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥻💞👢😻。

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雖(suī)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)(chuan)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重(zhong)。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰(shi)捄(jiù)贖(shú)的(de)最后一根稻草。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌(wu)、中东等(deng)地缘政治冲突(tu)不断(duan)，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件(jian)反复，政策不确定性(xing)升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改(gai)善(shan)。

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週一日(ri)韓(hán)股市高(gao)開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、另一方(fang)面，下半年经济(ji)的隐(yin)忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

2、无论学历高低，一个人总会懂些什么，而你懂的(de)东(dong)西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系。