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从中长期角度🧡🍅，我们建议以周期为轴，供需为锚🍓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👠、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥕🤍、智能驾驶等赋能）👞🥿🩲🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔🧡🍉、国产AI应用与算力😈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💌、氢能、核电）💘🍆🤍🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓👞。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、卓创统计数据显示🥻🤍💝，6月26日👄，仔猪均价441元/头👜💕🧡，较年初增加66元/头🍑，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现👿👛🧡。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段🍏🍊，仔猪价格下跌🍍💖💓😡🌽，市场交投减弱。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👝，在会议后上涨概率相对较高💖🍆。在会议后🥾🥭🍒，中证1000上涨概率最高🍉🍑，超过70%。

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2、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的(de)影响，目前(qian)的经济数(shu)据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。