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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。