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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥭，下周利率下行或延续🥾🍍。下周重点关注6月非农数据👿👿、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展👢💕🩰🥔，也将扰动短期内美债和美元的走势🍇💞🍆，此外关注特朗普美丽大法案的进展💯🍒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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