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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内(nei)部需(xu)求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美(mei)地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来(lai)看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而(er)，在(zai)四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演(yan)变。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时(shi)光的文明(ming)印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行😡👿👙🥥。截至6月22日💯💞🥥🍌💝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥭🩳，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👜🥔😡，月环比上行6.4%🥔🥔。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍋；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩱；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍎，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大😈。