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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😻🥥，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥾、业绩预期良好两个先决条件，基于此💌🥕，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠😻、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🧄🩳💝🍋🥝。

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大国之翼🧄🥔🍏，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%🥑👄💘🤍，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）🥬👝、大飞机（34.60%）🍌、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）🥦💋、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器💋。

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