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1、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低(di)硫(liu)燃料(liao)油绝对(dui)价格，高硫基本面驱(qu)动略强于低硫。伊朗与俄罗(luo)斯供(gong)应暂维持低位，叠加高硫发电(dian)及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望(wang)迎来短(duan)暂反弹(dan)，但在(zai)中期供需压力下建议考(kao)虑逢高做空高硫(liu)裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫(liu)燃料油内外(wai)价差预计延续低(di)位。

2、后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。