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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源(yuan)品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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