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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🍉，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为👡，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🩰🥭😈🥭，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力🥭，再或者资本市场（股市💯🩳💟🎒、楼市）遭受某种冲击暴跌💝💟🩰，那么降准降息仍然值得期待👅。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小(xiao)。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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风格方面👚🍅🍏🍅👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍄。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋🎒🍉👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🍒👿🌽。第二，外部流动性方面💟🩳👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌🥑。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💞🥕。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🍑🍇，受到来自供给端的利空影响🍎，2025年上半年💌🥭，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日👿👚，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤👗🍎，跌幅38%🥾🍑🥝💓。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振🍋👛🤍，鸡蛋现货价格阶段性反弹💗😻👡🎒，随后再度回落🥑👞。4月初🥦，受到来自饲料成本增加的影响👠💞👢，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🍓🥑。4月底👠，供给压力继续对蛋价施压，与此同时👄🍊🍊🍓，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🥒👄💯，蛋价再度进入下行通道🍅🍄。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🍑👛，且亏损逐渐扩大。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持(chi)续向(xiang)好，业绩增长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。