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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并(bing)与海外头部(bu)客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进(jin)一步巩固(gu)自身(shen)优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为(wei)，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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检察官称，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月(yue)期间，这两人策划获取这些公司的(de)信息(xi)，而这些公司当时(shi)宣布已达成合并协议，“导致(zhi)每家公司的股价大幅上涨”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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金斯瑞生物科技(ji)（01548）盤(pán)中漲(zhǎng)超3%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhang)0.97%，現(xiàn)報(bào)14.64港元，成交額(é)9598.18萬(wàn)港元。

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1、6月27日👢🥥，央行召开第二季度例会🤍🍏💗👿。从会议表述来看🥒💯🍈🥔，1）对经济环境描述中🥭🍍💌🥥，提到“贸易壁垒增多”🍌，“物价持续低位运行”等💔👛🤍🍓。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍏。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🤬💔🥾，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🌽💔，将对市场情绪形成进一步提振👿👜🎒。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力(li)。”招商证券(quan)指出。