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截至2025年6月27日🩱🍍，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👠👠。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部(bu)分领域增速(su)有望改善(shan) 。

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供应方面👜，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🎒💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💞💋，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💞，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤬👄🍎👠，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍍。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👢🥿💕，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👚🥿，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍍🧅👝。综上所述😈🍈💓，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🧅，存在分化🍍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、“Meta 之(zhi)所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师(shi)迈克・普鲁克斯(si)告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

2、截面波动率来看🥒👞，最近一周沪深300🥬、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💗👿👞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👠。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥔🎒👛👘，Alpha环境一般。