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5月主要企业工(gong)程机械销(xiao)售当月(yue)同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅(fu)收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个(ge)百分(fen)点至9.44%；主要企业(ye)压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点(dian)至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月(yue)滚动同(tong)比(bi)增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍒👗🩰🥕，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍊🥕😈🤍，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、（三）铝(lv)合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂(zan)时回(hui)归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增(zeng)速 4.4%，由于行业偏以销定产(chan)且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要(yao)关(guan)注仓单开始注册(ce)后的数量和质量。预计主力合约运行区(qu)间 19000-20000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻💛🥑🍋🍄，财政指数的发力和消费的韧性💛🥭🥔🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥒，使得即将到来的中报业绩期🍎💕🍅💞🥥，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛👞🍊🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🧡😠🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。