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“这么大一个党，处在执政地位、掌控执政资(zi)源，很容易在执政业绩光环的照(zhao)耀下，出现忽略自身(shen)不足、忽视自身问题的现(xian)象，陷入‘革别(bie)人(ren)命(ming)容(rong)易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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而如中际(ji)旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势(shi)已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如光(guang)模块行业(ye)龙头、以及光器件。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年(nian)的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在(zai)一(yi)定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市(shi)場對(dui)此的(de)預期。

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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好(hao)。

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1、市场在经历(li)了前期漫长(zhang)的下跌后，能够(gou)逆转市场(chang)行情的主要就(jiu)是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政(zheng)策、货币政策(ce)和(he)经济政策。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍒🥦💘💓💔，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🧡💞、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💯、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥻，在陆家嘴金融论坛上，央行🥬🩱，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布😡。