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2、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期(qi)市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一(yi)致。