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从策略层面来看，此(ci)类地(di)缘问题的预测难度极大，商品市(shi)场可能会有应(ying)激性反应，股票(piao)市场短期可(ke)能局部(bu)会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主(zhu)导市场的主要变量。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🥻👅🥦🎒。一方面😈🥬💋，周期上🌽🍆💛🩲，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🍎😻；另一方面🧄🍌，结构上💗🥑，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍈，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）👛。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🍍。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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欧洲市(shi)场(chang)：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上(shang)，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财(cai)政和欧盟国(guo)防(fang)开支的转向可通过提(ti)高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全(quan)球资金(jin)区域再平(ping)衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下(xia)半年全球(qiu)风险偏好不(bu)能(neng)实现(xian)明显回升(sheng)，欧洲在绝对表现上可能受(shou)到(dao)盈利(li)前景的限制。

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1、特(te)鲁多将气候变化和进步社会价值观(guan)置于首位，这种做法(fa)常导致与其他领导人(ren)的使棺。而卡尼则(ze)强调经济联(lian)系、硬实力及联盟关系，旨在(zai)让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強(qiang)勢(shì)(shi)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過(guo)去5年(nian)0.8%分位(wei)。今年的港(gang)股行情可分爲(wèi)兩(liang)段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上證指(zhi)數(shu)2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受(shou)海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價(jia)也再度(du)下行(xing)，降至歷(lì)史低位。