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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍋💯，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💛，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👠。国内层面，国内经济内生动能走弱🥕，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍆，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥾。与此同时👡🥑，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍇，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍅🍍，而非市场预期的突破和主升。

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展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点(dian)以后，目(mu)标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的(de)是，作为本轮行情的(de)“棋(qi)眼”，证券公司指数目(mu)前仅(jin)收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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2、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期(qi)。