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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的(de)演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两(liang)次(ci)降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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从库存来看，五大品(pin)种、螺纹、热卷、中板(ban)、冷轧及非五大(da)材库(ku)存同(tong)比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出(chu)当前现实供需矛盾并不突出，另一方(fang)面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存(cun)对钢(gang)价仍有(you)较强支撑。

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