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对于当前市场上许多新兴产(chan)业趋势而言，最(zui)大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关(guan)板(ban)块可能会面(mian)临一定压力。但随(sui)着上市公(gong)司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资者对新产业(ye)趋(qu)势板(ban)块的压(ya)力(li)将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表现。

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东兴证券指出👙👗💯，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👅💖🩰👠，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👘🍊🥕👿🍈，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👛🥿💕🍄，在行业供需格局预期改善的背景下🍅😠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍋🍋👞。综上，国盛证券认为👢👠🩰，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🩰💗。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💕💟💟，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💋🥻，例如连续多次的降准降息之后。

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1、這(zhè)意味着(zhe)，儘(jǐn)筦(guǎn)上半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中曏(xiǎng)好，但在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)、國(guó)內(nèi)(nei)有傚(xiào)需求不足、房地産(chǎn)市場(chǎng)持(chi)續(xù)調(diào)整的揹(bēi)景下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的主基調未(wei)變(biàn)，央行仍將(jiāng)維(wéi)持支持性政筴立場。

2、从中长期角度🥾🤍，我们建议以周期为轴，供需为锚🥻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥻🥕👞、算力基础设施与AI生态的完善😻🥑、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥑👡👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👢🥕👘🥻、储能👘🤬、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。