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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现(xian)来(lai)看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零(ling)售(shou)延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍏🍒🥔🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛，有望使市场震荡中枢整体上移🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🍏😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝，更多采取观望、被动跟随策略🥿🧡🧡，而非主动流入🩲🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👅🥒🥝👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💯🩱👞、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🍍，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端💗🧡，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行👜👞🥑🍏，ETF净赎回规模收窄💝👛；市场风险偏好有所改善🩲🥾🥿，融资资金净流入规模扩大👡。资金需求端🍎👚🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🥭🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱👞🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟🤍🥻，行业类ETF也有望继续活跃。