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具体来看👞👝👠，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💗🥔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍊🍋😈🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍏🍇💘👛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿🧄👛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖🍇💖，4🍈💟👙👘💯、5月家具零售同比增速均超20%😻👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💖👄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍉，对业绩形成一定拖累🍊👡。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰，预计中报饰品😠💋👛👢、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不過(guò)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)的實際(jì)(ji)利率依然(ran)顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利率，仍需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半(ban)年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇(ge)基點。降準方麵，預(yu)計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點。

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1、⚑风(feng)格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“天下沒(méi)(mei)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天(tian)地大觀(guān)）展(zhan)今晚(wan)九(jiu)點(diǎn)閉(bì)館(guan)后就(jiu)撒(sa)展，三(san)箇(gè)多月時(shí)間(jiān)真快，感謝(xiè)各位熱(rè)愛(ài)(ai)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉(liú)益謙(qiān)(qian)6月29日18點多(duo)在朋友圈髮(fà)文説(shuō)。