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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👠💖💞、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍑🍅🍍👜👝，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👞💯。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示💘👞😻👿，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥝👗🧄，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍎💯🍇💯🍒、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍅👠、副总经理🥒👢🩲。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🧄🍏💯。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💛，但增幅有所收窄👙💋🩰🥥😈，7月空调、冰箱🧡🎒🥔、洗衣机计划排产量环比均下行😈。