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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元(yuan)。從(cóng)(cong)週度(du)復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內(nei)價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)(wei)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🥒🍋🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒💝🩰🥑👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌🍓💌🍈🍏，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄🍇😈，在观测到PPI的显著修复之前👝🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3😻、供应：近期检修企业不断复产💔🌽💖，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%👄，周度产量增加5.12%至74.01万吨🍒。下周仍有部分企业存在检修计划🩰🥥🤬🥾，预计纯碱供应水平仍有波动。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👿💌🍓。需求端稳住楼市🍒🍋、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥿🍇🥾，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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2、展望后市，国元证券表示🍅🍎，白酒方面🍑💖，去库存👅🍇👞👞、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔💟，品牌🍓💝、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👄🍉、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👚🌽💞、能量饮料等细分赛道景气度高🥑💟🥑；餐饮供应链逐渐修复🥭💔；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💖，龙头乳企韧性较强💗💞。