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▶ 结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推(tui)动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、玻璃(li)方面，我们(men)认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的(de)去化才能见底，但是玻璃产(chan)能去化又需要见到(dao)全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所(suo)需时间可能会比想象中更长。同(tong)时产能(neng)去化(hua)后，价格可能经历一段时(shi)间的快速反弹(dan)，但(dan)是只要需求预期无法(fa)扭转，期货盘面价格可能(neng)仍旧受到压(ya)制。

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