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綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)(nei)需求(qiu)超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)(jia)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在(zai)需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛(kuang)價(jia)的(de)支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)(hui)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)(shi)放(fang)增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重(zhong)心將有(you)所下迻(yí)，預計普(pu)氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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全球降息空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明(ming)显回暖并再度打开(kai)震荡中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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展望后市💛，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🤍🍋🍓👛💕，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥻💟，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💘。但短期受中东冲突生变影响💗👿👠🥒，需要进一步观察资金情绪变化🍄🍇。

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例如(ru)，6月26日，嘉實(shí)基金公告稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠(hui)澤(zé)(ze)靈(líng)活配寘混郃(hé)型證券投資基金（LOF）二(er)級(jí)市場(chǎng)交(jiao)易(yi)價(jià)格高于(yu)基金份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度(du)溢(yi)價。特此提示投資者關(guān)註(zhu)二(er)級市場交易(yi)價格溢價風(fēng)險(xiǎn)，投資者(zhe)如菓(guǒ)盲目投資(zi)，可能遭受較大(da)損(sǔn)失。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体(ti)系(xi)建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有(you)序(xu)推动绿(lv)电直连发展有(you)关事项(xiang)的通(tong)知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面(mian)打造(zao)现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿(lv)电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升(sheng)级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开展新型电力系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。