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中证500股票池中💖🍈，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💟👙😈🍓、单季度营业利润同比增长率(1.07%)😡💞💝。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🌽🤬、大单净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变化。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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目前还不清楚**希望(wang)达成的贸(mao)易协议会有多全面(mian)。特朗普吹捧的与(yu)英国达(da)成的协议虽号称全(quan)面，但仍(reng)有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑(yi)问。

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1、达利(li)欧发出警告之(zhi)际(ji)，美(mei)国债务(wu)正处于历史最(zui)高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和(he)投资前(qian)景的(de)潜在影响是巨大的。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的(de)短期(qi)波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。