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本周（2025.06.23-2025.06.27💗🧡，下同）A股强势上涨👗🍄，北证50周度上涨6.84%🍒🍓💌👜、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥾🥕，下同）🥕🩲🥬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👗🍏🤬👜，对冲成本（年化）均有减小😡。资金面方面🍓，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👡🍇、中小盘为ETF净流出主要方向💯🥝🍈🥥。

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AI 时代，开发(fa)范式将发生重大变化(hua)，调用中心正在从程序(xu)员(yuan)转移到大模型，这就需要更好的模(mo)型和模型工具平台。在基础设施(shi)层，计算（以 GPU 为核心(xin)的计算(suan)和(he)网络系统）、大数据(ju)（多模态）、安全（防御(yu)恶意AI）也正在发生巨变(bian)。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务(wu)，帮助企业加速 Agent 落地。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💯🥑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞👅🍎🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👄🍍😠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝👄🩲💝🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥🥔🥒🤬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💕👛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💖🩲👙，盈利有望修复。但需要关注家电👜🥑💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧅🍓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍎。

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基于此，风云君在(zai)研报原文中(zhong)恰恰要特别强(qiang)调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯(chun)科技的(de)有息负债率(lv)提升了12个百分点，截至2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改善。