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行业配置(zhi)上，适度均衡配置，建(jian)议关注有色金属、军工(gong)、AI应用（软件、硬件(jian)）、创新药等。主题(ti)方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🥭。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🍎🥬，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🍇🥭。

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4🥿🩰👄🍓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥑🍄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💓👠，当A股成交热度提升🍅👅💗，A股表现较港股更优🩳，AH股溢价指数抬升，反之下降👄。背后原因是由于A👄💓、H股投资者结构差异🤍，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👗🥑👿🤍，推动A股上涨🧡🥥😡。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💯🥭，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥝，呈现出规模大💓🍄💝🍑🩲、速度快的现象🤍💗🍑🥥💖，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💔🧡💔，接近去年全年的7440亿元🤍💝👿，日均净流入61亿元👜👠，去年全年日均净流入仅30亿元💞，南下资金买入额占港股成交比例30%🍒，较去年24%显著提升。

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高盛指齣(chū)，部(bu)分企業(yè)(ye)在海外市場(chǎng)的毛(mao)利率顯(xiǎn)(xian)著高于國(guó)內(nèi)（如比亞(yà)迪的海外毛利率達(dá)30%）。投資者應(yīng)聚焦具備(bèi)全毬(qiú)化能力的頭(tóu)(tou)部民企，分亯(xiǎng)其槼(guī)糢(mó)(mo)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)利。

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1、据财联社报道👘💕，近日🩲🍎，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告😻💟🥝😻🍋。刘劲津指出🎒👚💖，在各种宏观🩳、政策和微观因素驱动下🥔🥑🍒，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

2、风险提示(shi)：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题(ti)指数，该(gai)指(zhi)数基日为2014.6.30，发布日(ri)期(qi)为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌(die)幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展(zhan)示，个(ge)股描述不作(zuo)为任(ren)何形式的投(tou)资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。