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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、3🍍、库存：交易所方面👘，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🩱。社库方面👠🩳🥾，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🍌🥬，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🩱💌，昆明港累库2000吨至4.9万吨👄。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💗👅。