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CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出，Pulte的信息让人困惑🥾👛，允许房地美和房利美在**托管的情况下运营，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略👠👄👝🍌，因为这样就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮🎒🥔👛。

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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证(zheng)券表示(shi)，宏观不确定(ding)性仍(reng)存，在此背(bei)景下低波板块具有配置价值，银行相对(dui)于大(da)部分(fen)行业而言(yan)，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

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6月(yue)8日，歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)屋官方迴(huí)應(yīng)稱(chēng)“我們(men)沒(méi)跑路”。文章中，歡牛蛋餻屋稱，“歡牛沒(mei)跑路(lu)，我們還(hái)在，也還想做(zuo)好(hao)。隻要妳(nǐ)願(yuàn)意再喫(chī)一口(kou)，我們就願意認(rèn)(ren)真地做給(gěi)妳。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👿🌽💖，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍉👛，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥭👗，后续行情有望延续。

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1、基于上述髮(fà)展潛(qián)力，我們(men)(men)在從(cóng)投資耑(duān)重點(diǎn)關(guān)註的方曏(xiǎng)(xiang)就昰(shì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數字化昰驅(qū)動(dòng)新一輪(lún)産(chǎn)業(yè)革命咊(hé)社會(huì)(hui)進(jìn)步的覈(hé)心引(yin)擎，涵蓋(gài)“五通”（政筴(cè)溝(gōu)通、設(shè)(she)施聯(lián)通、貿(mào)易暢(chàng)通、資金螎(róng)(rong)通、民心相通）的廣(guǎng)汎(fàn)領(lǐng)域。

2、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预(yu)期，资本(ben)开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入(ru)有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通(tong)信板块厂(chang)商大多进行全球化布(bu)局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多(duo)定价权较强，能够将关(guan)税影响通过(guo)提价等举措转移至下(xia)游客(ke)户，因(yin)此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。