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“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓(huan)，” 这位(wei)经济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短期通胀加速的风险。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财(cai)政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘(jue)释放居民(min)消费潜力、促进(jin)提(ti)升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政(zheng)策(ce)支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓(gu)励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出(chu)促(cu)消费政策。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊🩳👘，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬，成为本轮行情的引擎。另一方面💋😡，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑🍈；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥔👗🤬💕，中长期矛盾难解🍑👡💗，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😈，但也加大了终端的风险👡💟👛👅。下半年也要关注三个方面🍅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍈🥝，但高升水风险不容忽视🧡🥒👚🥿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤬，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍆？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💘💞😠，美232调查结果可能是重要的时间节点🥒。三是🎒🥾，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥑😠🩰，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤍🍄🍉🥝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍑💗，下有供给支撑的局面🍇🍈🧄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩰👅👝🍇，美国232调查公布结果🥬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥑👜🌽🌽。

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1、OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间）🩱，公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定👙，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议👝🩰😡😻。建议收购事项的最大代价约为8520万加元💗，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)(xi)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)，品(pin)牌提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大(da)，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消(xiao)費持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定(ding)且盈利能力(li)強的互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具有優(yōu)(you)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高(gao)的(de)估值性(xing)價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆(ban)塊，包括銀(yín)行、能源、公用(yong)事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商等(deng)。