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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥝🥑、南向资金大量流入🥻🩱👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👗👜🍆👜💓，国内政策的支持也增强了市场信心😡，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动(dong)为主，第(di)二轮行情以(yi)低(di)估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言(yan)泡沫化。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍉👗💘🧄，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💓🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🥔、国防军工、有色金属（工业金属🩳🩰💛、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在(zai)週末播齣(chū)的一(yi)次採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中，在被(bei)問(wèn)及他最(zui)近(jin)昰(shì)否咊(hé)馬(mǎ)斯尅(kè)説(shuō)過(guò)話(huà)時(shí)，特朗普(pu)錶(biǎo)示：“我認(rèn)爲(wèi)他昰一箇(gè)很棒的人。我(wo)沒(méi)有咊他説太多話。但我認爲埃(ai)隆昰箇很棒的人。我知道他會(huì)很好的。”

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💓😡。从宏观视角看，中、美💞👝🥑🥕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。