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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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