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1、展望2H25，我们对(dui)美股金融板(ban)块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交(jiao)易业务有(you)望继续保持较高(gao)的盈利水平，但(dan)伴(ban)随降息节奏(zou)放缓和关税政策反(fan)复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方(fang)面，客户资金(jin)仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高的股(gu)票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高(gao)于行业。另外，不(bu)排(pai)除下半年(nian)市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈(lie)的(de)市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美(mei)国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜(qian)在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政(zheng)策工(gong)具护航下，A股资金面或将延续稳中向好(hao)态(tai)势。居民财富向金融(rong)资产加速再配置(zhi)的趋势愈发明确，后续可(ke)重点观察市场(chang)情绪面的修复节奏(zou)。