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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、从供(gong)应端看(kan)，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产(chan)量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比(bi)下降(jiang)1.6%，中厚(hou)宽钢带产(chan)量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时(shi)段维(wei)持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品(pin)种间生产调节的能力也很强。假定全(quan)年(nian)粗(cu)钢产量压减4000万(wan)吨(dun)落地执行，则7-12月份(fen)粗(cu)钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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