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本周美股回顾(gu)。中美关税(shui)谈判取得(de)一定(ding)进展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美股前(qian)四天维持涨幅。周五以(yi)色列伊(yi)朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大(da)涨的同时美股(gu)小幅下跌。市场担忧伊(yi)朗(lang)遭受袭击原油供应受阻(zu)，原油价格大(da)涨，带动(dong)美股石油板(ban)块大涨。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小(xiao)。近兩(liǎng)(liang)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全(quan)部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于(yu)全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)(lei)，覈(hé)心在于(yu)A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石(shi)化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製(zhi)造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙素影響更大(da)，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金(jin)螎外，行業主(zhu)要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技(ji)行業（傳(chuán)(chuan)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)(wu)等(deng)細(xì)分領(lǐng)域，包括(kuo)騰(téng)訊(xùn)、網(wang)易、美糰(tuán)(tuan)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業(ye)佔比不高，行(xing)業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行(xing)的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏(min)感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨(jing)利潤(run)衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部(bu)港股從-3%陞至12%，二者增速(su)差(cha)從8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👞🩱🍄，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍄👙🍉，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👗；（2）地缘冲突再起💕🥦，抑制场内的风险偏好👿💖🧡🩳💖；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍅👜🍏💯。

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