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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截(jie)至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🍑🩲。具体来说👚，第一，从历史来看💖🍆，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍌，大盘风格略占优。第二💓🧅💘🥿🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌💛👙，对短期市场或有扰动🍎👠🩲🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🩱😈，关注7月政治局会议的表述变化👡💞👢。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄💔👅💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔💗👄🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲💛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙👄🍈、国防军工👝、有色金属（工业金属、贵金属🍅、小金属）、计算机等🥑🥻🩰💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋💌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💝🎒💛。

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1、随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台，中国长城资(zi)产管理股(gu)份有限(xian)公司（以下简称“长城资产”）对该(gai)行长达十年的控股将画上句号。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维持 9 万吨左右(you)低位，硅料企业整体(ti)仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检(jian)修结束，存在(zai)复产意愿(yuan)，后续供应存在不确定性。若后(hou)续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错(cuo)配的局面将有所缓和(he)，否则在需求走弱(ruo)的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光(guang)伏抢装(zhuang)潮结束(shu)，6 月(yue)硅(gui)片(pian)排(pai)产尚(shang)可，但电池片和组件排产回(hui)落(luo)较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降(jiang)低，后续下半年(nian)终端需求(qiu)走弱将主导(dao)合(he)约走势。