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平衡方面，回顾 2024 年👛🤍，国内不锈钢产量维持高位🍉💌，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥭。内需疲弱影响下💝，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍎👡💋。2025 年来看🍋👅🍇🩱，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%😈💟，全年或依然呈过剩态势💛，但同比有所收窄💗🍄，绝对量约 39.2 万吨🍄。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🎒👘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎🧡👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💛。2014年7月突破后的牛市👛💯💓，事后来看并不是盈利的牛市🥝🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿👢💓🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻🍓，更重要的是2014年二季度🍎😠👘🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅🤬。

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