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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍊。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡🥑，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍌💯👘，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👡🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥝🥭🤬，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆🍎👜，部分国家税率或升至25%🍊🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉💔🥬，虽然有反复💘😈🩰🥾🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

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週思聰(cōng)(cong)：港股短期(qi)可(ke)能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落(luo)，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍑，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥬，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🩰💞；二是创新敏感型资产💛🥾💯，关注有产业迭代升级🍅🍇🍄💝、有经营杠杆释放🧡🍌🥻🥾、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产👜💔，全球大财政背景下👡👞👛，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🩱🍉💘，看好电解铝、黄金、铜板块💘🍅。