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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍌，类似现象在2020年也出现过💛🍋，我们称之为牛市阶段Ⅱ🩱。

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目前(qian)，华山医院(yuan)的两家上海市重(zhong)点实验室——脑(nao)功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试(shi)验与转化实(shi)验室(shi)已落户集聚区，成为建设创新联合(he)体的(de)支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区(qu)，可以让科学家、工程(cheng)师(shi)和医生经常见面交流，提高(gao)沟通(tong)合作的(de)效率(lv)。”华山医院院长毛(mao)颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企业(ye)合作，完成了多例脑机接口设备(bei)植入(ru)患者大脑手术(shu)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🥬👙🥬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😡👘🥔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🥦🥭🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍅🍎🥾，更多采取观望、被动跟随策略🤬💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期🤬👘🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞👿。

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2．需(xu)求耑(duān)，關(guān)(guan)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)(yu)期，半(ban)鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑(duan)走(zou)弱(ruo)預期(qi)或曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)(jian)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年(nian)橡(xiang)膠需求增長幅度有限(xian)。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775🥕🥒🍋😡，460股，约占公司目前总股本的0.09%👄🍓，最高成交价为64.28元/股🌽💋，最低成交价为63.67元/股👜👝🥒，成交金额为49，617🍊🥝👞💖，333.40元（不含交易费用）👅💋🍑🍑。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👛，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💕🌽💋，随着AI数据中心带宽密度快速提升💛😻🍎🥭，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👢🍍。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥑🌽，其需求也呈现快速增长。