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因子(zi)行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各行业(ye)表现(xian)分化，净(jing)资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益(yi)明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市(shi)值风(feng)格显著。

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3、库存：样本企业库存逐(zhu)渐累积，仓单加(jia)有效预报数量同比下降，仍有9万(wan)余(yu)张(zhang)。自2月(yue)底开始，锰硅样本企(qi)业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比(bi)增加14.88万吨(dun)，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥑🧡💌，二季度产销均保持较高景气度👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘🥔💞👿；出口方面😡💞👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💖。此外算力租赁订单持续落地🥕👡，半导体周期复苏与国产替代加速💛😻，半导体、光学光电子、运营商💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠👝🧡，业绩有望改善😠🍌💛💓。

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1、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存(cun)在继续减量预期，出(chu)口需求保持高位(wei)但难以扭(niu)转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深(shen)化(hua)。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短期(qi)行业暂无产能退出计划，但下半年(nian)若亏损加剧(ju)的情况下是(shi)否(fou)存在企(qi)业减产现(xian)象需要重点关注，另需关注下(xia)半年是否存在环保限产(chan)等外界(jie)因素对生产的影响(xiang)。

2、尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降(jiang)至(zhi) 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在(zai)标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。