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下半年债市或仍较为震荡🍋💞💘🥬，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍈👜。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍋💕💋💘，三季度仍需保持谨慎🥕🥭🧄👚，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👘👘。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🎒💔🌽💕；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🤬🥿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🥾🩰，成长价值或相对均衡🍓👙🍍🍆🩲。具体来说🥔👛🥾👠😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🥾🌽，大盘风格略占优。第二🧄💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌👞🍎，对短期市场或有扰动🍌🍍👞。第三💞🍏🩰🥕🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面😡🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👘🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🤬🍌🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈🍅、库存阶段🍑👢🥝👜👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛💝🤬🥕、盈利能力、筹码分布😠🥝🥻、估值🩳👘、交易😻🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🧅🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍒🎒👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯🤬、非银金融👡🍓🍏🥻、国防军工、创新药。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来(lai)临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先(xian)抑后扬，七至八(ba)月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现超预期(qi)，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关(guan)税缓和(he)期结(jie)束，叠加中东局势(shi)不定(ding)，宏观不确定(ding)风险(xian)因素偏多，振幅有走(zou)扩可能。

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作爲(wèi)(wei)“巨輪(lún)”所在(zai)地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)(she)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)(dian)子産(chǎn)品店都(dou)有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)(yin)店(dian)外不少人在排(pai)隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手(shou)作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山(shan)也(ye)顯示127桮製作中。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👢💖💟。海外方面🥭🍋👙，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👘🥑👢，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍎💌🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👄🩳🥻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。