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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相(xiang)关(guan)措施展开：央行(xing)行长(zhang)潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在(zai)上海设(she)立(li)银行间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。

2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日(ri)反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大(da)單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。