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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💞🩱、6月随着出口增速的收窄🍓🍉🍆，盈利预计边际放缓👡🍓。结合工业企业盈利🍉👡、库存周期🍏💌🍌🍈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍🍄💗😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地💘🥾💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍑，业绩有望改善👚😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🍍💓🥭，中报盈利或有改善🩲🧡🍇，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅🥔💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🥿🧡，其中饮料乳品💝👝、农副产品、家电💗🩳👞、家具、饰品🍇🩰🤍😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🩱🥬；此外贵金属、燃气、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加(jia)，个人投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈(kui)阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明(ming)显的(de)资金驱动的特征。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👙👠👜、创新药👡👠、新消费🩲、固态电池👙🍆🍑、可控核聚变🤍、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🍅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤬💯，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥿💖🧄🍎，一旦在某种因素推动下💘，指数站上关键扭亏阻力位💕👡🥒👿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👞🎒💋🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、长江商报记者注意到，泸州银行本(ben)次拟向不低于6名发行(xing)对象发(fa)行(xing)不(bu)低于10亿股新H股，相当于泸州银行本次H股(gu)发行(xing)前该行现有已发行股本(ben)总额约36.79%，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行(xing)的价格为不低于1.85港元/股。