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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形(xing)成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费(fei)相关政策延(yan)续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚(ju)焦灯光，空间中(zhong)心设(she)有象征“开天辟地”的(de)光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一(yi)种古今交错、厚重中不失当代感(gan)的视觉(jue)效果。他说：“我们的(de)目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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5、成本：上半(ban)年煤炭等原(yuan)料成(cheng)本價(jià)格下行(xing)帶(dài)動(dòng)尿素成本支撐(chēng)力度減(jiǎn)弱，煤(mei)頭(tóu)尿素生産(chǎn)(chan)成本已較(jiào)(jiao)去年(nian)年底齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣現改善預(yù)期，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製尿素成本(ben)重心的可能(neng)。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月(yue)26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年(nian)來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯(xian)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。