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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有(you)所升(sheng)温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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► 卖(mai)空(kong)、超买超卖(mai)与空头仓位：部分(fen)新消费(fei)与制造业龙头短期空(kong)头(tou)仓位提升较快。作(zuo)为投资者(zhe)对于市场看法的直接表(biao)达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变(bian)化往往是(shi)投资者情绪变化的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速(su)反弹背后也都对应着卖空成交占比的大(da)幅回落。与卖空占比类似，超买(mai)超(chao)卖（RSI）情况(kuang)也是反映市场投资者短(duan)期情绪的重要指(zhi)标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两(liang)轮上(shang)涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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潮流玩具是融合流(liu)行(xing)文化元素及时尚主题的玩具，是两者的独特结合。与传统玩具不同，潮(chao)流玩具(ju)通(tong)常展现独特的设计及美感，灵感往往(wang)来自于授权的(de)流行文化内容。这使其成为理(li)想(xiang)的展示及收藏选择，使其吸引力超越纯粹的(de)功(gong)能性。

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1、在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从(cong)扭(niu)亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式(shi)和投资(zi)工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融(rong)资买股(gu)票或者(zhe)买基金。

2、平安证(zheng)券指(zhi)出(chu)，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和(he)渐进式复苏或成(cheng)为(wei)主基调，消费代际(ji)之间的(de)需求分化将(jiang)催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前(qian)置性地挖掘(jue)消费者需求，从(cong)依赖传统大(da)单品到(dao)推出创(chuang)新产品(pin)，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速(su)响应市场变化的企业更能(neng)在激烈竞争的(de)市场(chang)环境下突出重围，进而实现产品量(liang)价齐升。建议关(guan)注新需求、新产品、新渠道三条(tiao)主线(xian)。