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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍅🍒，流动性将先于盈利改善🍏👞💟，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍏😈，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥💓🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🥒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👜🍌🥑、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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因此😈🥬🍌，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👄。在所有备选政策中💋🥔🥿，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👢💘🍓。近期🥒，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🤍。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🩱😡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💌👜💟👚。2016年💗，新希望乳业的营收规模超过40亿元🩳；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍆💝。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍅🍓，较5月前值295亿份继续回升😈👚👿😈🥒。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👘🍓。考虑到当月新成立份额后💋，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥦👘，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍒🍇👛🩳，对应净流出203亿元🍊🥾😻。