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相比2014年底和2019年初💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🩲🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳👙🍍🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🍆🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻💔🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🍑。近期，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车🧡🥻👄🥾🍎，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅🥑🍎🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠🩳👿。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍(reng)具有(you)一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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无独有偶🥑，6月23日晚😻，飞马国际公告👅，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥻👅🍏💖🥥、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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往后去看💗👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高💘🍓👜，所以可能还是要边走边看🍑👞。如果通胀超预期上行🍓，则可能使得降息预期推迟🎒💘👿🥔，导致美债收益率出现阶段性上行💕🍍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💞，从而引致美债收益率下行🩳💖🍑😠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2023年8月，再(zai)融资政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场当前的现(xian)状也引发众多投资者关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还(hai)具备投资(zi)价值(zhi)？带着这些疑问，我(wo)们(men)对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的(de)分析。

2、该(gai)等付(fu)款由下列各项组成：首付款(kuan)；达成首个里程碑获得的里程(cheng)碑付款；与经(jing)重述(shu)及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的(de)分许可收入。抗PD-1单域抗体被用于礼新(xin)开发的在研(yan)PD1/VEGF双(shuang)特异(yi)性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得(de)新药临床研究批准。